Sophie Delorme est Conseillère en Gestion de Patrimoine Certifiée (CGPC) et titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l'Université Paris-Dauphine. Forte de 16 années d'expérience en cabinet indépendant et en banque privée, elle accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans la construction et le pilotage de leur stratégie patrimoniale globale. Elle intervient régulièrement comme formatrice auprès de jeunes conseillers sur les méthodologies de diagnostic patrimonial et d'allocation d'actifs.
Diplômée d'un Master 2 Gestion de Patrimoine de l'Université Paris-Dauphine et titulaire de la certification AMF, Sophie Delorme a débuté sa carrière en 2008 au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon, où elle a accompagné pendant 8 ans une clientèle variée de cadres supérieurs, professions libérales et dirigeants d'entreprise. Elle a ensuite rejoint une banque privée parisienne en tant que responsable d'un portefeuille de clients patrimoniaux, gérant des actifs sous conseil dépassant 120 millions d'euros. Spécialiste reconnue de l'allocation d'actifs stratégique, elle maîtrise parfaitement la construction de portefeuilles diversifiés selon la méthodologie Moderne de Portefeuille (MPT), les outils de profilage investisseur et les modèles d'optimisation risque-rendement. Sophie a développé une expertise pointue dans le diagnostic patrimonial complet, la gestion du risque et l'accompagnement des transitions de vie (mariage, divorce, héritage, retraite). Elle rédige aujourd'hui pour transmettre des méthodes concrètes et accessibles permettant à chacun de piloter son patrimoine avec rigueur et sérénité. Ses articles s'adressent aussi bien aux épargnants débutants qu'aux investisseurs confirmés souhaitant structurer leur stratégie selon leurs objectifs de vie à court, moyen et long terme. Elle intègre systématiquement les évolutions réglementaires et fiscales dans ses recommandations pour garantir une information toujours actualisée et conforme.